星期六, 5 10 月, 2024

高可持續性評級的投資基金表現優於標準普爾500指數

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根據巴倫(Barron)第四次ESG投資年度排名,可持續性評級較高的基金表現優於具有較低可持續性評級的同類基金。在2019年達到ESG標準的189只基金中,有41%的表現優於標準普爾500指數,相比之下,只有29%的大盤股票基金超過該指數;總體收益方面,符合ESG標準的基金收益率為30%,略低於標準普爾500指數當年的31.5%。

可持續發展評級晨星公司(Morningstar)表示,某些ESG基金的高表現「絕非偶然」。該組織表示,這些保持良好收益的公司通常付出極大努力負責任地進行ESG管理。在投資者對可持續投資興趣很高時,ESG基金表現優異。隨著綠色經濟的出現,「綠色」投資的上升趨勢蔓延全世界。摩根士丹利(Morgan Stanley)最近的一項調查顯示,對可持續投資感興趣的美國個人投資者的比例已經上升10個百分點,達到85%。

當然,並非所有具有明確的ESG目標的基金都是佼佼者。巴倫的ESG投資年度排名報告顯示,因可持續發展評級表現還不夠高,仍有68家基金不在該評級名單上,這也預示著ESG投資的發展之路仍然漫長,其應用基準亦將不斷完善。

誠然,目前管理人員應用ESG的基準尚未標準化,有關披露的規則和實踐仍在發展中,但由此發展形勢可預見,世界對於可持續發展投資興趣不減,個人的「綠色」投資熱度將輻射更廣,許多專業基金也將應運而生。

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