3月5日，長期關注ESG研究並執行可持續投資策略的卡爾弗特研究與管理公司，及近兩年被晨星公司評為具有「最高ESG友好性」的MFS投資管理公司分別獲得素有「基金界奧斯卡」之稱的理柏基金獎頒發的美國區機構獎中的小型基金機構與大型基金機構綜合大獎。MFS投資還同時獲得股權基金類機構獎。
理柏基金獎評選基於機構基金產品的風險調整後收益，屬於定量客觀評選，主要看主動型基金產品在3年、5年、10年這三個周期的實際市場表現，再根據基金產品的分類或綜合表現，評選出機構獎。因此，一段時期內獲得理柏基金獎認可的基金產品，其策略思路往往受到追捧，被認為在當前市場中是有效甚至高效的。
理柏基金獎主要分為單一基金獎與機構獎兩類。2020年美國區獲獎名單涵蓋324只基金與8家機構。其中，參與評選的基金不包括貨幣基金，以及指數基金與市政債務基金等被動型基金。而機構獎又細分為股權基金類、固定收益基金類、混合基金類，以及綜合類，每一類頒出大型與小型基金機構各一個獎。此次卡爾弗特和MFS獲得的，乃是最有分量的綜合大獎。
來源：金融界上市公司研究院
